上市公司半年报陆续披露，又有“顶流”基金经理的隐形重仓股网曝。

　　谢治宇重仓持有汽车电子细分龙头联创电子以及国内工业不锈钢管龙头企业久立特材；蔡嵩松继续重仓持股半导体产业链股票，包括盛美上海、芯原股份-U等；周蔚文增持旅游消费股，丽江股份获重点增持；傅鹏博重点增仓了物联网模组头部企业广和通。

　　所谓“隐形重仓股”，是指在基金的季报中没有进入前10大重仓股之列，而在上市公司的业绩报告中，该基金则进入了前10大流通股东之中。因季报只披露了基金重仓的前十大股票，所以这些基金经理的“心水股”的披露备受投资者关注。

　　谢治宇增仓汽车电子细分龙头

　　联创电子车载摄像头业务快速增长，吸引了兴全基金经理谢治宇关注。

　　8月8日晚，联创电子公布了半年报，谢治宇管理的兴全趋势、兴全合润均出现在前十大股东名单中，其中，兴全趋势2021年一季度新进入公司前十大流通股东，持仓2,702.22万股，二季度谢治宇增持869.99万股，持仓股数增至3,572.22万股，持仓市值达5.49亿元，为公司第四大流通股东。

　　兴全合润在2021年三季度新进入公司前十大流通股东，但随后在2021年四季度以及2022年一季度，谢治宇接连减持联创电子持仓，今年一季度持仓未变。

　　此外，联创电子的前十大流通股东还出现了兴全基金经理董理，头部私募高毅资产邓晓峰的身影，董理管理的兴全轻资产持仓未变，而邓晓峰管理的高毅晓峰鸿远集合资金信托计划进行了增仓、高毅晓峰2号致信基金则新进前十大流通股东。

　　联创电子是国内领先的车载镜头和模组厂商，拥有模造玻璃-镜头-模组全产业链布局。镜头方面，公司掌握模造工艺，非球面玻璃镜片产能全球第二，并在高清广角工艺有深厚技术积累。模组方面，已获得蔚来、BYD等客户8MADAS模组定点。

　　据东吴证券研究，自动驾驶渗透带动车载摄像头量价齐升，量方面，单车平均用量将达到L3级别的8颗以及L4/L5级别的10颗以上；价方面，像素、探测距离、广角等要求带动车载摄像头全面升级，驱动车载摄像头价值量提升。据我们测算，全球车载摄像头市场规模2021年为84亿美金，到2025年将增长到186亿美金，2021-2025年全球摄像头市场规模CAGR将达22%。

　　东吴证券认为，公司坐拥优质客户，实现造车新势力、ADAS方案商、Tier1、传统车企等客户的全覆盖。车载摄像头认证壁垒高，周期长，优质客户将为公司带来长期竞争力。技术优势、客户优势叠加规模量产形成的成本优势实现协同，夯实公司领先地位。外加公司资源倾斜与政府支持，车载光学业务放量可期。

　　谢治宇还重仓持有国内工业不锈钢管龙头企业久立特材，二季度期间，兴全合宜、兴全合润两只基金持仓久立特材仓位未变。社保基金17052组合、101组合以及1106组合则进行了大量增仓。

　　2021年不锈钢管市场规模为147.9万吨左右，2018-2021年工业用不锈钢管市场规模年均增速为8.7%。招商证券认为，近两年石化、炼焦等行业投资保持较高增速。同时，俄乌局势导致2022年国际原油、天然气价格进一步攀升，开采需求有望增长。因此，石油、天然气的运输、开采用管有较大增长空间。

　　蔡嵩松重仓持有半导体产业链股票

　　蔡嵩松凭借对半导体行业的重仓而闻名，被外界称为“半导体一哥”。

　　但也正是因为其重仓持有半导体行业，导致其基金净值随着半导体板块的波动而波动。业绩好的时候“蔡经理”，业绩不好的时候，各种质疑声不断，蔡嵩松恐怕已习惯了网友们对他的态度随着业绩变化而变化。上周五芯片股大爆发，蔡嵩松管理的基金产品大幅回血。

　　近日，盛美上海、芯原股份-U披露半年报，蔡嵩松管理的诺安成长以及诺安和鑫灵活配置混合均出现在公司前十大流通股东名单中，其中，诺安成长持有芯原股份-U仓位未变、小幅增仓盛美上海，而诺安和鑫灵活配置混合则对该两股都进行了加仓。

　　诺安成长的二季报显示，基金前十大重仓股为韦尔股份、卓胜微、北方华创、兆易创新、中微公司、圣邦股份、三安光电、北京君正、沪硅产业-U、中芯国际。二季度期间，蔡嵩松增持了卓胜微、圣邦股份、北方华创等不少股票。